地缘博弈强化底仓配置需求,红利类资产静水流深再获关注

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全球ESG监管压力正通过供应链逐级穿透,中国很多企业处在全球价值链中上游或制造端,直接受到约束;即便不直接在海外经营,为了进入大客户的供应商名单,ESG也成了拿订单的“通行证”。

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来自产业链上下游的反馈一致表明,市场需求端正释放出强劲的增长信号,供给侧改革成效初显。

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在这一背景下,AI来了,存储从“周期”走向“超级周期”苏姿丰内心想必很清楚,若AMD无法提前锁定最新一代HBM4的稳定供应,公司很可能将在与英伟达GPU,以及,强势崛起的ASIC芯片的竞争中持续处于下风。

在这一背景下,隨著美國和以色列持續對伊朗發動攻擊,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京(Vladimir Putin)正把自己塑造成一名國際和平締造者。

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